CM colocó a Chile en el centro de su estrategia de gestión patrimonial en Latam

Incluso si se recibe Ahora más importante, Balance Asesores de inversiones independientes No es nuevo en Chile. En Principal AGF, la filial local de gestión de activos del grupo financiero del mismo nombre, trabajan en este segmento de mercado desde hace más de 20 años. Más, Después de un cambio de configuración Al dejar el negocio de gestión patrimonial en América Latina para operar como una sola unidad, la Sucursal Chile lidera la estrategia regional de gestión patrimonial.

«Siempre hemos intentado seguir posicionando este tipo de consultores», afirma Rocío Silva, Gerente de Desarrollo de Negocios y Servicios Digitales para Gestión de Activos de Principal ChileEn una entrevista Asociación de Finanzas. Además de su red de consultores propios, la firma cuenta con una red de consultores independientes.

Esta unidad, explica Silva, forma parte del buque insignia AGF, que incluye el negocio de gestión de activos en el país andino. La firma comprende un grupo empresarial dedicado a asesores de inversiones, Encabezado por Ariel Tepliski, Gerente de Negocios para Santiago, y Felipe Prieto, Gerente de Negocios responsable para el resto del país.

Hace cuatro años crearon una red de consultores independientes. Principales consultores globales, pero este mes se produjeron cambios significativos. Hace unas semanas, la empresa Reestructuré la plataforma, agregando pilares de calidad comercial y ética alineados con los requisitos regulatorios.. llega en un momento Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Ha comenzado a supervisar la industria estableciendo nuevas reglas para operar como proveedor de servicios financieros.

Pero según Silva, el cambio va más allá. Ellos también Integrándolo con toda la plataforma latinoamericana Una empresa con sede en EE. UU.

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«El primero Cambió su sistema operativoSilva explica. Si bien la empresa tiene una base global, la unidad formalizó que opera a escala latinoamericana. «Una unidad regional con presencia local en diferentes países, no Brasil, México y Chile.,» ella explica.

Si bien Brasil está más avanzado en este negocio que el país andino, la comunicación con sus asesores es diferente, mediada a través de una plataforma. El motivo de esto lo indica la Compañía Silva. Decidimos impulsar toda la estrategia de gestión patrimonial y el “concepto de gestión patrimonial a través de nuestros asesores de inversiones con conocimiento del mercado local.”de Santiago.

Estrategia de la empresa

«De estos países, Chile tiene el mayor conocimiento en el segmento de gestión patrimonial y en el sector de asesores independientes», señala el experto.

La principal estrategia de AGF en este mercado es ofrecer Una variedad de herramientas para sus asesores y un equipo de soporte dedicado. Para atender esta sección.

“Para nosotros, los consultores independientes o proveedores de servicios Crucial para aumentar nuestra participación de mercado y captar clientesSilva explica que esto forma parte de la «estrategia de negocio diversificada» de la empresa para la gestión de activos.

Según Silva, este es un mercado que «crecerá», y ya lo están haciendo Tiene alrededor del 25% de participación.Basado en 1.200 consultores acreditados registrados al momento de esta entrevista.

La tecnología es una parte importante de la propuesta de valor de la empresa en este segmento. El Plataforma digital Avertá Dirigido exclusivamente a consultores y enfocado a herramientas técnicas brindadas a consultores independientes.

Esta demanda fue aún mayor en el mundo pospandémico, que aumentó su uso. Soluciones digitales.

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Además, también está la empresa. Aplicar la tecnología al aspecto de soporte estratégico de las consultoras. Junto a su equipo especial centrado en la división, Principal AGF LLanzaremos su primer chatbot impulsado por IA el próximo mes. Esta herramienta, exclusiva para consultores, puede abordar preguntas sobre el sitio y algunos temas de productos.

Carga regulatoria

Actualmente uno de los temas líderes en el ámbito de la consultoría independiente en Chile. Nueva regulación que rige la industriaImpone nuevos requisitos para operar como proveedores de servicios financieros bajo la supervisión de la CMF.

En este contexto, el Gerente de Desarrollo de Negocios y Servicios Digitales para la Gestión de Activos de Principal Chile destaca su importancia. Proporcionar recursos a consultores independientes para navegar la regulación demandas.

«A los proveedores de servicios con los que trabajamos les ha resultado mucho más fácil recopilar información», dice Silva, gracias a las herramientas que tiene el equipo en Averta. Todos los servicios de asesoría que brindan incluyen avisos legales a los clientes finales—por ejemplo, advertencias sobre inversiones fuera de su perfil de riesgo—Seguridad cibernética, cumplimiento, manejo de datos y educación sobre autorización, etc..

«Tendremos el apoyo que nos tienen Permitirles cumplir con el reglamento.Silva dice que para los consultores independientes, «facilita su comunicación con el regulador».

Sin embargo, la canciller tiene una opinión positiva sobre la regularización del sector. «Es algo muy bueno para la industria», comenta Silva. Eleva el nivel de exigencias Sea un proveedor de servicios financieros y permítales Construir un equipo capaz de participar Más sistemáticamente en la industria.

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Un ejemplo de esto fue la formación de la primera asociación comercial de consultores. Asociación Chilena de Asesores de Inversiones (ACHAI)Instalado recientemente.

«Para ellos, la formalización es muy poderosa porque tienen voz en el sector de activos financieros. Antes no la tenían porque no eran un grupo», señala.

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