En el primer semestre de 2024, la industria vitivinícola de Chile mostró signos moderados de recuperación, luego de una fuerte caída de las exportaciones el año anterior. Según datos de las autoridades aduaneras de Chile, las exportaciones de vino del país aumentaron un 2,1% en valor (en dólares estadounidenses) y un 14,1% en volumen respecto al mismo periodo de 2023. Sin embargo, esta recuperación de tamaño no cuenta toda la historia. Pese al aumento en el número de litros exportados, el valor promedio por litro cayó más de 10%, de $2,25 a $2,02 por litro, el precio más bajo desde 2017. Estas cifras indican que si bien Chile avanza, sigue ahí. Los primeros seis meses de 2022 y los años anteriores están lejos de recuperar el nivel de éxito observado.
Los datos de exportación de vino para 2023 pintan un panorama aleccionador. Ese año, la industria vitivinícola de Chile sufrió un revés significativo, y las exportaciones cayeron casi una cuarta parte tanto en valor como en volumen. Se trata de una pérdida de más de 200 millones de euros y un déficit de un millón de hectolitros. A finales de 2023, los ingresos anuales por exportaciones de vino de Chile se redujeron a 1.500 millones de dólares, un marcado contraste con los 2.000 millones de dólares que mantuvieron incluso durante los años de la pandemia. Siguió una trayectoria similar, con menos de 7 millones de hectolitros, por debajo de los 8 a 9 millones de hectolitros que habían sido la norma en la década anterior.
En junio de 2024, el volumen de exportación había aumentado lentamente hasta alrededor de 7,3 millones de hectolitros, lo que indica una recuperación parcial. Pero esto se produce a expensas de una caída significativa de los precios promedio, lo que subraya la complejidad del camino de Chile hacia la recuperación.
El crecimiento de las exportaciones de vino de Chile hasta 2024 es desigual entre categorías. La mayoría de las exportaciones de vino del país provienen de vinos espumosos embotellados, que representan el 54% de las ventas totales y más del 80% de los ingresos. Estos vinos facturaron 600 millones de dólares en el primer semestre de 2024, y si bien su volumen creció un 9,8%, su valor aumentó sólo un 2,6%, lo que refleja una caída del 6,6% en los precios unitarios, que ahora se sitúan en 3 dólares el litro.
Sin embargo, los vinos espumosos, un segmento muy pequeño de las exportaciones totales de vino de Chile, han experimentado un crecimiento significativamente mayor. Siguiendo las tendencias globales hacia vinos más ligeros y refrescantes, en las que países como Italia han invertido, las exportaciones de vinos espumosos de Chile aumentaron un 18% en valor y un 22% en volumen en el primer semestre del año. Los vinos espumosos representan sólo una fracción de la categoría de no espumosos por volumen (1,5 millones de litros frente a casi 200 millones) y se venden a precios más altos, más cercanos a 4 dólares el litro, generando 6 millones de dólares en ingresos.
El vino a granel, la segunda categoría por volumen, tuvo un comportamiento más heterogéneo. Chile exportó un total de 159 millones de litros de vino en los primeros seis meses de 2024, pero a un precio promedio de sólo 0,76 dólares por litro, la categoría ganó sólo 120 millones de dólares, mucho menos que los vinos embotellados.
Un punto destacado es la categoría de vinos bag-in-box (BiB), que, aunque relativamente pequeña, está mostrando un fuerte crecimiento. En el primer semestre de 2024, las exportaciones de BiB alcanzaron los 9 millones de litros, generando ingresos de casi 18 millones de dólares. La categoría experimentó un aumento del 12,5% en volumen y más del 30% en valor, con un precio medio de un 16,4% hasta 1,96 dólares por litro, situando los vinos BiB entre vinos a granel y embotellados.
En 2024, las exportaciones de vino de Chile se distribuyeron en 126 mercados internacionales, pero los cinco principales (China, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y Japón) representaron el 55% de los ingresos totales. Una mirada más cercana a estos mercados revela tendencias contrastantes, con el Reino Unido como un motor clave del crecimiento y China como un importante rezagado.
En el primer semestre de 2024, China y el Reino Unido estaban casi empatados en términos de ingresos, cada uno de los cuales generó alrededor de 91 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra supone un aumento del 14,5% en las ventas al Reino Unido, mientras que las exportaciones a China cayeron un 18,1%. La diferencia es evidente en términos de volumen: las exportaciones al Reino Unido aumentaron un 15,6%, mientras que las exportaciones a China cayeron un 4,6%. El desafío más importante en el mercado chino parece ser la fuerte caída de los precios medios, que cayeron un 14,1%.
Brasil, otro mercado importante para el vino chileno, se mantuvo estable durante el período, con exportaciones que alcanzaron los 30 millones de litros y generaron ingresos por 83 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 3%. Mientras tanto, Estados Unidos se acercó en términos de ingresos, con unas ventas totales de 80 millones de dólares. Sin embargo, Chile exportó una cantidad significativa de vino a Estados Unidos (casi 40 millones de litros) a un precio promedio menor de 2,03 dólares por litro, en comparación con los 2,76 dólares por litro de Brasil.
Japón, aunque ligeramente por detrás en términos de ingresos, experimentó un crecimiento impresionante. Las exportaciones de vino chileno a Japón aumentaron un 10,7% en volumen y un 12,3% en valor, ingresando $64,4 millones de 23 millones de litros, a un precio promedio de $2,11 por litro. Además, Canadá y los Países Bajos surgieron como mercados clave con un crecimiento significativo, mientras que México e Irlanda se mantuvieron estables. Corea del Sur, por el contrario, sufrió una fuerte caída.
Un acontecimiento sorprendente en 2024 es un aumento de las exportaciones a Italia. Históricamente, Italia ha importado muy poco vino chileno, pero en el primer semestre de 2024 compró más de 7,5 millones de litros, lo que marca un cambio dramático en la dinámica comercial.
La industria vitivinícola de Chile mostró resiliencia en 2024, con ganancias temporales tanto en volumen como en valor después de un 2023 desafiante. Sin embargo, la recuperación no fue completa. La fuerte caída de los precios medios pone de relieve las continuas dificultades que enfrenta el sector, particularmente para aumentar los volúmenes de exportación y al mismo tiempo mantener la rentabilidad. El auge de categorías como el vino espumoso y el BiB es prometedor, al igual que la creciente importancia de mercados como el Reino Unido, Japón e Italia. Sin embargo, para sostener esta frágil recuperación en los próximos meses, la industria tendrá que sortear las actuales presiones de precios y la volatilidad del mercado.
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