(Bloomberg) — WOM Chile y algunos de sus acreedores han recurrido a asesores antes de posibles negociaciones de deuda, familiarizados con la situación.
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Los tenedores de bonos globales emitidos por el operador de telefonía móvil comenzaron a trabajar con Dechert LLP esta semana, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. No identificaron a los miembros del grupo de tenedores de bonos que retuvieron la entidad legal. Algunos tenedores de bonos han contratado a Ducera Partners LLC como asesor, según otras dos personas familiarizadas con el asunto.
La empresa está trabajando con el bufete de abogados White & Case LLP, dijo otra persona familiarizada con el asunto. Ya había contratado a Rothschild el año pasado para refinanciar la deuda que vence este año.
Sebastian Hofmeister, que sigue a Lucrer Analytics, escribió en una nota del viernes que «las noticias sugieren que el proceso de reestructuración, ya sea dentro o fuera de los tribunales, está en aumento».
Los bonos WOM cayeron esta semana después de que Moody's Ratings redujera su calificación crediticia hasta convertirla en basura. La empresa de capital cerrado está luchando por convencer a los inversores de que puede gestionar un pago de bonos de 348 millones de dólares que vence en noviembre.
Los representantes de Dechert no respondieron a las solicitudes de comentarios. WOM, Ducera y White & Case declinaron hacer comentarios.
En un comunicado emitido el jueves, WOM dijo que las «opciones para refinanciar» el bono de 2024 han tardado más de lo esperado, pero aún está explorando formas alternativas de cumplir con la deuda antes de noviembre.
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Los pagarés de 2024 bajaron 17 centavos esta semana a 60,5 centavos, mientras que los bonos con vencimiento en 2028 cayeron 26 centavos para cotizar a 30,8 centavos por dólar, según datos de Trace.
Impulsada por una fuerte competencia, WOM tiene una quinta parte del mercado de líneas móviles en Chile, detrás de Movistar y Entel SA, con Claro de Carlos Slim en el cuarto lugar, según datos a septiembre recopilados por el regulador local.
–Con asistencia de María Elena Vizcaíno y Vinicius Andrade.
(Actualizaciones con el abogado de los tenedores de bonos, Tucera, en la segunda columna).
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